Диспетчеру и менеджеру

Мастер создания заявки состоит из четырёх шагов: клиент — единственное обязательное поле, маршрут с отправителем, получателем, адресами и перевозчиком, груз с местами, весом, объёмом и тарифом, и файлы.

Заявку можно создать, ещё не зная, в каком отправлении поедет груз. Это важнее, чем кажется: обращение приходит раньше, чем складывается рейс, и заставлять менеджера ждать — значит терять данные в переписке. Подробнее — на странице заявок и отправлений.

Отправление — это конкретная перевозка. Заявка сама по себе отправление не создаёт, привязка делается вручную и двумя способами:

• в самой заявке — полем «Привязать к отправлению»;
• массово — выделить заявки галочками в таблице и нажать «Изменить статусы и отправления».

Второй путь и есть основная работа диспетчера: накопились заявки одного направления — выделили, назначили рейс, перевели в нужный статус одним действием. Заявка может оставаться без отправления сколько угодно.

Если перевозка идёт в несколько этапов, разными перевозчиками или разными видами транспорта, она описывается этапами — см. мультимодальные перевозки.

Статусы заявок и отправлений меняются прямо из таблицы, в том числе массово. Наборы статусов настраивает администратор или руководитель под процесс компании — менеджер ими пользуется, но не меняет.

К заявкам и отправлениям прикрепляются файлы: накладные, фотографии, спецификации. Загрузка, скачивание и удаление менеджеру доступны без ограничений.

Тариф заявки менеджер видит и выбирает: расчёт стоимости и справочник тарифов ему открыты целиком. А вот создавать, менять и удалять сами тарифы могут только администратор и руководитель — прайс остаётся зоной руководства.

Разделы «Финансы», «Баланс» и «Аналитика» в интерфейсе менеджеру не показываются. Финансовый учёт — доходы от клиента, расходы на перевозчика, проводки — ведут администратор и руководитель. Если по перевозке нужно отразить деньги, данные передаются им.

Из пользователей менеджер заводит только клиентов: учётную запись заказчика с доступом в кабинет, реквизитами и ответственным менеджером. Сотрудников — кладовщиков, других менеджеров, руководителей — заводит администратор или руководитель. Менять роли не может ни тот, ни другой: это право только администратора.

Из справочников менеджеру доступно изменение услуг; статусы, статьи, счета, валюты, типы отправлений и кастомные поля меняют администратор и руководитель. Печатные формы менеджер генерирует, но шаблоны не настраивает — см. документы и печатные формы.

Посмотреть рабочий день менеджера на ваших маршрутах можно на демонстрации.